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不是全崩潰…半導體火種來了!3晶片巨頭保命:拉台積電設廠

電動車、新能源車強勁成長,功率半導體IGBT、MOSFET及MCU等需求最大。車用半導體大廠陸續投入次世代碳化矽、氮化鎵產能,將成為車用半導體需求大宗。歐美各國為了達到二○五○年淨零排碳目標,大多已制定二○三五年世汽燃油汽車落日條款,福斯、福特、通用等汽車大廠普遍計畫在二○三○年以後的歐洲汽車市場只賣電動車。中國過去十年積極推動電動車產業,祭出購車獎勵條款和補助電動車車廠。世界各國均推出電動車獎勵政策,去年全球電動車銷售占比已超越一成,今年電動車銷售占比可望進一步成長。電動車銷售量蓬勃成長,帶動車用半導體需求強勁成長。今年上半年半導體景氣衰退,唯獨車用電子業者看好營運成長,普遍都調升今年的營運成長動能。車用半導體需求看好,研調機構統計,全球車用半導體銷售金額將從去年的四八四.四億美元成長到今年的五五一.四億美元,年複合成長率達十三.八%。到二○二七年,車用半導體銷售金額仍會維持十二.四%的複合成長率,屆時年銷售金額將達八八○.五億美元。這樣的成長幅度僅能算是初步成長,世界各國對汽燃油車的落日條款是未來電動車成長的關鍵,設定落日條款目前僅限於歐盟國家和美國部分幾個州。接近二○三○年,應該會有更多國家設定落日條款日期。電動車有超過九成的零件來自車用電子,未來會帶動電動車和新能源車的強勁成長,成為推升車用半導體產業的成長。車用半導體高成長性據國際能源署(IEA)預測,今年全球汽車銷售中,大約每五輛車將有一輛是電動車,儘管全球汽車市場萎縮,電動車銷售量仍在成長。得力於歐盟和美國政府政策支持,IEA預估到二○三○年,美國和歐洲汽車銷售中有六成將會是電動車。電動車成長的趨勢,就是未來車用半導體成長的動能。車用半導體大廠中,英飛凌、意法半導體、安森美及電裝(Denso)等車用半導體大廠均調高今年財測。最近瑞薩電子與Wolfspeed簽下碳化矽(SiC)的十年長約,激勵Wolfspeed股價大漲。Wolfspeed五月公布的第一季財報內容不佳,一度造成股價重挫。時過境遷,當時Wolfspeed財報利空的低點反而是近期股價最低點。由此推測,車用半導體產業的成長潛能不能忽視。英飛凌在二一年超越恩智浦半導體成為全球最大車用半導體龍頭後,就與其他競爭者維持一定的領先程度。去年英飛凌來自車用半導體部門營收達八一億美元,年增率四二%。不過,二一、二二年車用半導體受到當時晶圓代工產能緊俏因素,很多投片量供不應求,影響到當時的營運。這個現象在去年下半年緩和不少,今年晶圓代工產能已不再緊俏,英飛凌第一季車用半導體部門營收達二二.三一億美元,年增率三三.四%。據此推測,英飛凌今年車用半導體部門的營收有機會達到一○八億美元,甚至挑戰一一○億美元。英飛凌調高今年財測以二二年財報為例,英飛凌車用半導體部門有五六%來自功率元件,而功率元件是車用半導體最大部分,產值約占車用半導體的三三%,IGBT和MOSFET是主要產品,這部分是英飛凌的強項,也是英飛凌能成為車用半導體龍頭的原因。另外,英飛凌車用半導體產品中,二六%的營收來自MCU、九%來自車用儲存媒體、九%來自傳感器。英飛凌雖然有自己的晶圓廠,產能無法滿足訂單需求。或許是受到後疫情時期晶圓代工產能緊俏的教訓,加上拜登總統的《通膨減少法》激勵,英飛凌打算在美國設立一座新的晶圓廠。最近半導體業界吵得沸沸揚揚的台積電到德國設廠一事,業界就傳出英飛凌、恩智浦半導體和博世三家車用半導體業者有意與台積電合資蓋廠,就是包產能的概念,避免日後晶圓廠出現緊俏衝擊營運的問題。(全文未完)全文及圖表請見《先探投資週刊2256期精彩當期內文轉載》

NBA》文班亞馬19歲就打養生球? 傳馬刺已有輪休計畫

19歲法國新星文班亞馬(VictorWembanyama)正式降臨NBA,他在新人賽季的表現將因狀元身分而受到放大鏡檢視,但目前看來文班亞馬想要打出好成績,勢必得更加努力了,根據《FOX體育》記者布契(RicBucher)引述相關人士報導,馬刺預計將為文班亞馬安排大量輪休,甚至不會在新人賽季打背靠背的比賽,以保護這位球隊新任救世主。一位西區球隊的球探告訴布契:「文班亞馬只有19歲,他需要為銜接NBA做準備。並在職業生涯初期階段,能夠一步一步地接受挑戰。」另一名東區球隊的高層則說,馬刺將嚴格控管文班亞馬的上場時間,並不會讓他在背靠背的比賽中上場。馬刺向來毫不掩飾對於輪休的執著,早在球隊強盛時期,為了讓球員獲得更好的休息,總教練帕波維奇(GreggPopovich)常將年事已高的三巨頭百在替補席上為隊友加油,做得最過火的一次是2012年例行賽對陣熱火,比賽是全美直播加上沒有提前通知聯盟,這讓當時NBA總裁大衛史騰(DavidStern)忍無可忍,開出高達25萬美元的罰單。過於謹慎保護文班亞馬,馬刺的做法會讓球迷和聯盟感到相當沮喪,恐怕連文班亞馬本人都不會太高興,因聯盟已經在下賽季規定,只要球員出賽數少於65場,都將自動解除獲得年度獎項的資格,這將有待文班亞馬和馬刺取得信任和默契。

高雄本土登革熱+1 鳳山中年男曾到台南東區

高雄今日新增本土登革熱確診個案1例,為鳳山區50多歲男子。高雄市衛生局指出,男子14日出現發燒及紅疹症狀,經檢驗確診登革熱,現住院觀察。男子曾有台南市東區活動史,平時活動地以住家及工作地為主;目前累計本土第18例,呼籲有民眾出現登革熱疑似症狀,應盡速就醫。衛生局指出,男子經疫調14日出現發燒及紅疹症狀,15日醫院就診,採檢NS1快篩陽性並通報,實驗室綜合檢驗結果陽性確診,目前住院觀察。平時活動地以住家及工作地為主,曾有台南東區活動史。衛生局表示,今日啟動居住地附近病媒蚊調查,發現社區住戶門前或屋後巷有多處孳生病媒蚊孑孓的陽性容器,包含花器、雨鞋、水桶、花器底盤、輪胎、塑膠桶等,捕獲孑孓共約110隻,現場防疫人員立即清除,並開單告發,處新台幣1200元以上罰鍰。衛生局指出,已規畫明日針對個案住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作,請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作;經通知而未到場配合防治、有疫情風險之虞,可依傳染病防治法第38條,會同相關人員逕行進入實施防治工作,請民眾共同合作完成社區防疫工作。衛生局提醒,如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀,請儘速前往高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所就醫及告知醫師旅遊活動史。

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